ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInwestycje w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.



KONTAKT


KALENDARIUM WYDARZEŃ



SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Energa podpisała EBI umowy finansowania hybrydowego
04.09.2017r. 15:23

Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy na finansowanie programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji - podała spółka w komunikacie. Umowy stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Energę emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro.
Energa 4 września 2017 r. podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę projektową, określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego oraz umowę subskrypcyjna, stanowiąca podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln EUR.

Celem obu umów jest pozyskania finansowania na realizację programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019.

Jak zapowiada Energa wynikiem planowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln EUR.
Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

Data emisji Obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r. Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej po 125 mln EUR. Pierwsza o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji, a druga terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.

Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie. W tym samym okresie spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności odsetek.Planowana emisja

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie




cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE